ファイナンシャルプランニング総論2022

科目名	ファイナンシャルプランニング総論2022

単位数	学年配当	開講期間	担　当　教　員
1	1	通年開講	安藤　朋子

テーマ

FP（ファイナンシャルプランニング）とは何か、FPの歴史と現状や社会的役割、手法と知識、諸領域、コンプライアンス等を学ぶ。

科目のねらい

＜キーワード＞
コンプライアンス　　ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランニング

＜内容の要約＞
　FP（ファイナンシャルプランニング）とは何か、FPの歴史と現状や社会的役割、手法と知識、諸領域、コンプライアンス等を学ぶ。また、ファイナンシャルプランナーの業務内容や進路、具体的なスキルの身に付け方についても学習する。FPの技術を活かせる業界やそれを取り巻く環境を知ることにより、ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアイメージを明確にする。

＜学習目標＞
ＦＰの社会的役割を理解することができる。
ＦＰの具体的なスキルを知ることができる。
ＦＰ業務を行う上で必要なコンプライアンス、業際を習得することができる。

授業のながれ

第1講　提案書作成の意義とファイナンシャル・プランニングの進め方
第2講　ＡＦＰ提案書課題（２）～５０代サラリーマンのリタイアメントプラン
第3講　提案書の作成(1)
第4講　提案書の作成(2)
第5講　提案書の作成(3)
第6講　提案書の作成(4)
第7講　提案書の作成(5)
第8講　提案書の作成(6)
【補足講義】提案書作成課題

準備学習の内容・学ぶ上での注意

※「AFPオリエンテーション」（オンデマンドコンテンツ）が設置されています。オリエンテーションは選択視聴です。科目修了試験の受験要件には関係ありません。資格取得希望者は必要に応じて視聴してください。なお、AFP指定科目（8科目）はすべて共通のオリエンテーションコンテンツとなります。あらかじめご了承ください。

事前事後	学習内容	時間数
事前	関連分野の書籍を手に取ってみる。	10
事後	添削課題に取り組む	8
事後	興味をもった講に関して学習を深める。	10

本科目の関連科目

成績評価の方法

期末試験（筆記・Web・レポート・最終授業内）	100％
授業内でのレポート・課題等	0％
その他	0％

すべての添削課題に合格後に受験する科目修了試験により合格を判定する。評価基準は、A（100～80点）、B(79～70点)、C（69～60点）を合格、D（59点以下）を不合格とする。

テキスト

■テキストを使用する
□レジュメを使用する
□未定（最初の授業で指示する）

＜著者＞安藤朋子　＜テキスト名＞ファイナンシャルプランニング総論　＜出版社＞本学オリジナル
＜著者＞日本FP協会　＜テキスト名＞「FP総論（第10版）」「FP学習ガイド（2022年4月1日改定）」　＜出版社＞日本FP協会